SOOVIN
Kuidas saada meie kliendiks?
Investeerimisnõustamine
Nõustamisel lähtume investori riskiprofiilist ja eesmärkidest ning keskendume portfelliinvesteeringute osakaalu kasvatamisele kogu varade pildis, et paremini hajutada riske ning teenida mõistlikku tootlust. Meie liigitame sellise portfelli tuumaks.
Tuuma kohta anname aktiivselt investeerimisnõu ja isiklikke soovitusi.
Loe rohkem siit.
Saatke meile oma kontaktandmed või kirjutage meile
Kutsume Teid kohtumisele
Saadame Teile küsimustikud [1]
Saatke täidetud küsimustikud meile allkirjastatult tagasi
Leiame Teile sobivaima investeerimisstrateegia
Sõlmime Teiega investeerimisteenuste ja -nõustamise lepingud
Avame Teile konto
Anname Teile isikliku investeerimissoovituse
Kandke raha kontole ja asuge investeerima
Väärtpaberitehingud ja väärtpaberite hoidmine
Meie kaudu saab soetada erinevaid noteeritud ja ka noteerimata väärtpabereid, näiteks võlakirju, aktsiaid või fondiosakuid, ning hoida neid enda Redgate’i kontol. Meie liigitame sellised investeeringud satelliitideks.
Satelliitide kohta me isiklikke investeerimissoovitusi ei jaga ning jätame riskihinnangute tegemise ja otsustamise investorile.
Loe rohkem siit.
Saatke meile oma kontaktandmed
Saadame Teile küsimustikud [1]
Saatke täidetud küsimustikud meile allkirjastatult tagasi
Teeme Teiega videokõne isiku tuvastamiseks (tingimused)
Sõlmime Teiega investeerimisteenuste lepingu
Avame Teile konto
Saate ligipääsu investeerimisvõimalustele
____________________________
[1] Küsimustikud
- Kliendiandmete ankeet – kliendiandmeid kogume kliendisuhete paremaks haldamiseks ja „tunne oma klienti” põhimõtte järgimiseks
- Kliendi kategoriseerimine – klient kategoriseeritakse tavakliendina, asjatundliku kliendina või võrdse vastaspoolena, täpsemalt saate erinevusest lugeda siit.
- Asjakohasuse hindamine – investorite huvide kaitseks tuleb enne keerukate finantsinstrumentide müüki hinnata kliendi teadmisi ja kogemusi vastava instrumendiklassi kohta, selleks palume täita asjakohasuse hindamise küsimustiku.
- Sobivuse hindamine – investeerimisnõustamise puhul analüüsime lisaks kliendi teadmistele ja kogemustele ka kliendi finantsolukorda ja investeerimiseesmärke, et saaksime soovitada kliendile sobivaimat investeerimisstrateegiat.