REDGATE WEALTH
Meie teenused
Väärtpaberiportfelli valitsemine
Väärtpaberiportfelli valitsemineVäärtpaberiportfelli valitsemine tähendab väärtpaberitest moodustatud portfelli haldamist kliendi antud volituse e. investeerimismandaadi alusel. Koostame kliendi eesmärkide saavutamiseks personaalse investeerimisstrateegia, mis põhineb kliendi riskitaluvusel, võimalustel ja sobival ajahorisondil. Haldame kliendi nimel tema vahendeid, kasutades likviidseid ja hajutatud instrumente ning sihtides ootustele vastavat tootlust.
Investeerimisnõustamine
InvesteerimisnõustamineInvesteerimisnõustamine tähendab väärtpaberitega seotud tehingute kohta isiklike soovituste andmist. Investeerimisnõustaja annab nõu selle kohta, milline investeerimisotsus teha, millele klient annab omakorda heakskiidu. Koostame kliendi eesmärkide saavutamiseks personaalse investeerimisstrateegia, mis põhineb kliendi riskitaluvusel, võimalustel ja sobival ajahorisondil.
NB! Alates 01.02.2025 uusi investeerimisnõustamise teenuse lepinguid ei sõlmita.
Väärtpaberitehingud ja hoidmine
Väärtpaberitehingud ja hoidminePortfellivalitsemise ja investeerimisnõustamise kliendid hoiavad üldjuhul väärtpabereid Redgate’i kontol. Kliendid, kes soovivad väärtpaberitega ise kaubelda või märgivad meie kaudu levitatavaid väärtpabereid, ei pea, aga võivad hoida väärtpabereid meie kontol. Meie kaudu saab soetada erinevaid noteeritud ja ka noteerimata väärtpabereid, näiteks võlakirju, aktsiaid või fondiosakuid, ning hoida neid oma Redgate’i kontol. Redgate’is on teie varad turvaliselt hoitud. Tegutseme Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel ja Redgate’is hoitavad investeeringud on tagatud Tagatisfondi poolt summas kuni 20 000 eurot.
Mis on väärtpaberiportfelli valitsemine
Pakume väärtpaberiportfelli valitsemise teenust, mille käigus annab klient meile volituse (investeerimismandaadi) koostada kliendile sobiv individuaalne investeerimisportfell lähtuvalt tema eelistustest, eesmärkidest ja riskitaluvusest. Redgate’i investeerimisstrateegiad on välja töötatud kogenud spetsialistide poolt ning põhinevad meie pikaajalisel kogemusel ning detailsetel turuanalüüsidel. Meie strateegiaid ajakohastatakse pidevalt, võttes arvesse turutingimusi ja majandustsükli muutusi. Väärtpaberiportfelli valitsejana suuname kliendi investeeritavad vahendid sobivasse portfellilahendusse.
Meil on kliendikeskne lähenemine
Redgate koostab kliendi eesmärkide saavutamiseks personaalse investeerimisstrateegia, mis põhineb kliendi riskitaluvusel, võimalustel ja sobival investeerimishorisondil, Strateegiat kohandatakse jooksvalt, arvestades maailma majanduses toimuvate muutustega ja kliendi vajaduste ning eelistustega. Selleks palume kliendil täita põhjaliku küsimustiku, mida kasutame sisendina sobiva investeerimisstrateegia valimiseks. Väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse raames saab klient isikliku portfellihalduri, kes tagab strateegia elluviimise. Lisaks saab klient tervikliku vaate oma varade juhtimisest ning regulaarseid turuanalüüse ja ülevaateid.
Väärtpaberiportfelli valitsemise teenust pakume alates 200 000 euro suurusest portfellist.
Mis on investeerimisnõustamine
Pakume ka sõltuva investeerimisnõustamise teenust, mille käigus anname kliendile isiklikke investeerimissoovitusi ja koostame individuaalse investeerimisplaani lähtuvalt tema eelistustest, eesmärkidest ja riskitaluvusest. Kohendame oma investeerimisstrateegiaid pidevalt vastavalt turutingimuste muutustele ja lähtuvalt valitsevast majandustsüklist. Investeerimisnõustajana saame anda üksnes investeerimissoovitusi, mis sobivad konkreetsele investorile.
NB! Alates 01.02.2025 uusi investeerimisnõustamise teenuse lepinguid ei sõlmita.
Teenuste võrdlus
| Investeerimisnõustamine | Väärtpaberiportfelli valitsemine | |
|---|---|---|
| Teenuse olemus | Klient saab isiklikke investeerimissoovitusi, mis lähtuvad tema finantsolukorrast, eesmärkidest ja riskitaluvusest. | Teenus hõlmab kliendi väärtpaberitest moodustatud portfelli terviklikku haldamist kliendi volituste alusel. |
| Seaduse määratlus | Väärtpaberituru seaduse § 43 lg 1 p 5: Investeerimisnõustamine tähendab kliendile isiklike soovituste andmist seoses konkreetse tehingu või investeerimisotsusega. | Väärtpaberituru seaduse § 43 lg 1 p 4: Väärtpaberiportfelli valitsemine tähendab väärtpaberitest moodustatud portfelli haldamist kliendi volituse alusel. |
| Kliendi kaasamise ulatus | Klient teeb ise lõpliku otsuse investeerimissoovituste alusel tehingu tegemiseks. | Portfelli haldamise otsused teeb investeerimisühing kliendi volituste raames, ilma kliendi igapäevase osaluseta. |
| Tehingute teostamine | Teenuse osutaja annab soovitusi, kuid kliendil on viimane sõna tehingu teostamise üle. | Teenuse osutaja teeb kliendi nimel otsuseid ja tehinguid portfelli haldamiseks. |
| Sobivuse hindamine | Investeerimisnõustaja hindab soovituse sobivust, kuid lõplik otsus jääb kliendile. | Teenuse osutaja vastutab portfelli haldamisel kõikide tehingute sobivuse ja vastavuse eest kliendi investeerimisprofiiliga. |
| Vastutuse ulatus | Vastutus piirneb antud investeerimissoovituste sobivuse ja asjakohasusega. | Vastutus hõlmab otsuseid, mis tehakse portfelli valitsemisel. |
| Millisele kliendile sobib? | Kliendile, kes soovib ise otsuseid teha, kuid vajab selleks professionaalset tuge. | Kliendile, kes soovib oma portfelli haldamise usaldada täielikult spetsialistidele ja ei soovi olla tehingute igapäevase kinnitamisega ise seotud. |
| Mugavus | Klient peab ise kõik tehingukorraldused kinnitama. | Kõik tehingukorraldused annab teenuse osutaja. |
| Minimaalne portfelli suurus | 200 000 eurot | 200 000 eurot |
Tutvu meie investeerimisfilosoofiaga 
Uudiskiri investoritele
Palun liituge meie uudiskirjaga, kui soovite olla kursis kõige värskemate investeerimisvõimalustega.