Investeerimisnõustamine
Porfell RG3 –
Portfell investeerib võlakirja-, aktsia- ning nendega sarnase riskitasemega finantsinstrumentidesse. Portfelli pikaajaline jaotus aktsia- ja võlakirjariskiga finantsinstrumentide vahel on vastavalt 70% ja 30%. Lühiajaliselt võib portfell sellest varaklasside jaotusest oluliselt kõrvale kalduda, kuid aktsiate ja sarnase riskiga instrumentide osakaal ei ületa kunagi 85%. Portfelli soovituslik minimaalne investeerimishorisont on enam kui viis aastat. Portfelli investeeringuid võidakse teha ülemaailmselt ning mistahes sektoritesse ja regioonidesse, kui need regioonid ei ole rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Ajalooliselt on võrreldava varade jaotusega passiivse portfelli (10 a) nominaaltootlus olnud ca 9% aastas. Portfelli juhitakse aktiivselt. Portfell võtab ainult pikki positsioone ning portfell ei kasuta finantsvõimendust. Portfelli baasvaluuta on euro (EUR) ja portfellis juhitakse aktiivselt ka valuutariski.
| Tehingueelne teave tasude ja kulude kohta | 01.01.2024 |
